Einen allgemeinen Überblick Ihrer Finanzen erreichen wir mit der Helikopterperspektive bei der wir die sich ständig verändernden Märkte im Blick behalten und zudem unsere umfangreich Erfahrung und unsere Fachkompetenz einbringen.

Durch weitere Analysen und Gespräche verschaffen wir uns einen Einblick bzw. Überblick und sind so in der Lage eine Grundlage zu schaffen, auf der Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Für den wirtschaftlichen Erfolg einer Immobilie sind viele Faktoren entscheidend, wie zum Beispiel Kosten, Lage, Bausubstanz, Architektur, Zukunftsfähigkeit und Wertentwicklung. Unsere Partnergesellschaften verfügen über ein vielschichtiges Portfolio mit möglichen Anlageimmobilien, die zu einen als Investitionsobjekte sehr attraktiv sind und die zu anderen dem Investitionsbedarf unserer Kunden entsprechen. Darüber hinaus prüfen wir auch gerne die Finanzierung eines Objektes, das Sie gefunden haben!

Im Vordergrund steht die Beratung aller Lebensbereiche. Gemeinsam entwickeln wir passende Konzepte und finden die geeignete Lösung

Der Markt für Finanzprodukte verändert sich kontinuierlich und somit auch das Angebot. Die individuelle Finanzplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Durch die stetige Veränderung des Marktes bedarf es professioneller Unterstützung/ Beratung um das Potenzial und die Qualität der Produkte richtig einzuschätzen. 

Sie als unser Kunde stehen im Mittelpunkt unseres Handelns: Wir orientieren unsere ausführliche Beratung an Ihrer individuellen Persönlichkeit und Ihren Bedürfnissen ebenso wie an Ihrer Risikoneigung und Risikotragfähigkeit. Ihr Planungshorizont, Ihre berufliche sowie Ihre familiäre Situation sind hier nicht ausser acht zu lassen.

Unser Produktportfolio umfasst:

• Rentenfonds und Rentenindexfonds,
• Immobilien-Investmentfonds,
• Aktienfonds und Aktienindexfonds

Unser Schwerpunkt liegt hier auf der Planung einer individuellen Anlagestrategie die für Sie maßgeschneidert ist. Ihr Kapital legen wir gewinnorientiert in Fonds an und beziehen Sie hierbei stetig ein.  Durch die Investition in Fonds profitieren Anleger von der Risikostreuung. Mit unserer langjährigen Erfahrungen können wir optimal auf Marktentwicklungen reagieren.

Vermögensaufbau ist ein wichtiges Thema, vor allem wie soll dieser erfolgen, mit regelmäßigen Beträgen oder mit einer einmaligen Summe?

Wichtige Frage die Sie sich stellen sollten sind: Welche Rolle spielt dieses Geld für Sie? Wie sieht Ihr Zeithorizont aus? Handelt es sich um einen kurz- bis mittelfristigen ein längerer Zeithorizont, z.B. für die Altersversorgung? Haben wir diese Fragen geklärt bzw. Sie bei der Beantwortung unterstützt, können wir erste Überlegungen anstellen, welche Lösungen für Sie in Frage kommen.

Nach erfolgter Analyse Ihres Absicherungsbedarfs und Ihrer vorhandener Verträge, erarbeiten wir für Sie individuelles Konzept.

Hierbei gibt es keine Bindung an eine bestimmte Versicherungsgesellschaft, wir können unter sehr vielen Produkten am Markt frei auswählen.

Dadurch und durch unsere speziell auf Sie abgestimmt Beratung können wir ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis für Ihre Absicherung anbieten. Zusätzliche Kosten für Sie entstehen nicht.

Sie besitzen eine oder mehre Immobilien, die Sie nicht selbst verwalten möchten?
Wir bieten Ihnen einen „all-inclusive“ Packet.

Folgenden Dienstleistungen werden von uns angeboten: 

• Vermietung von Wohnungen und Gewerbeobjekten
• Erstellung von Mietberechnungen und Berechnungen der Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau
• Erstellung von Heiz- und Betriebskostenabrechnungen
• Allgemeine Hausmeisterdienstleistungen
• Beratung in allen Fragen der Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundeigentum
• Beratung in Finanzierungs- und Umschuldungsfragen
• Berechnung von Finanzierungsmitteln bei Modernisierung, Sanierung und Wertverbesserung
• Beratung und kaufmännische Betreuung von Instandsetzungsmaßnahme